[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '두 개의 긍정적인 뉴스와 아쉬운 뉴스 한 가지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용

삼성증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '9/27일에 중국 포산시에 1.8MW 연료전지 수출 뉴스로 주가 6.63% 급등. 해외 첫 수출이며, 중국의 수소경제 육성정책을 감안할 때 긍정적. 10월~11월에 국회에서 수소경제법 개정안 통과 및 2022년 HPS 도입 기대감 상승 중. 2021년의 실적부진 및 지연된 수주 모멘텀을 2022년에 만회할 수 있을 전망. 한편, 2024년 이후 기대되었던 선박용 SOFC에 대해서는 지배구조 이슈로 성장성에 대한 희석 우려가 생김. '라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '3Q21 매출액 769억원 및 영업이익 42억원으로 영업이익률 5.5% 기록 예상. 상반기 수주 부진으로 실적 부진 지속. 연간 가이던스는 매출 5,264억원 및 영업이익 330억원. 발전용 연료전지 수주 142MW. 4분기 대규모 수주가 예상되어 ？ 가이던스는 달성이 가능하지만, 실적 가이던스는 미달 예상. '라고 밝혔다.

◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2021년 07월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 14일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.

◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 66,773원, 삼성증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 62,000원은 21년 07월 29일 발표한 DS 투자증권의 62,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,773원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 두산퓨얼셀의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,667원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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