[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '2Q22 Review: 길었던 인고의 시간'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용

메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '상반기 예상보다 부진했던 고객사들의 수주 탓에 베트남, 말레이시아 법인의 실적 개선이 예상보다 더딤. 그러나 2023년에는 1)IRA(Inflation Reduction Act) 효과가 본격적으로 반영되며 미국 매출 회복이 예상되는 데다, 2)운송비 및 원재료비 안정화로 인해 유럽, 아시

아 시장에서의 수주도 회복될 가능성이 높음. 눈높이가 다소 낮아졌다 하더라도

2022년 하반기부터는 미국, 포르투갈 법인의 생산성 안정화로 이익률 개선이 예상

되며, 3Q22부터 씨에스베어링도 흑자전환하며 이익에 기여할 전망'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2Q22 연결 영업이익은 179억원(-36.6% YoY)'라고 밝혔다.

◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2022년 07월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 10일 107,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.

◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 84,667원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,375원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지