[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '글로벌 장비 기업 도약을 위한 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용

하나증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '10월 말부터 시작되는 분할로 인한 한달 간의 거래정지를 앞두고 지지부진한 주가흐름을 보이고 있으나 본업의 경쟁력은 더욱 견고해지고 있다고 판단. 주요 고객사 SK하이닉스는 HBM Capa 증가로 인한 DRAM Capa Loss를 극복하기 위해 M15X 투자를 재개하고 기존에 내부적으로 진행하던 테스트 공정을 외주로 전환하는 등 FAB Space 확보에 주력하고 있는 것으로 파악. 고객사의 FAB Space 확보에 따라 주성엔지니어링은 고객사 내 견조한 입지를 기반으로 수혜를 누릴 수 있을 것으로 판단. 이외에도 비메모리 시장 진출, 태양광 페로브스카이트 장비의 수주가 순조롭게 진행되고 있음.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '24년 2분기 매출 1,002억원(YoY +216.4%, QoQ +77.1%), 영업이익 289억원(YoY 흑자전환, QoQ +312.3%, OPM 28.9%)을 기록할 전망. 1분기 이연되었던 중국 고객사향 매출이 2분기에 반영되면서 외형 회복과 이익률 개선을 견인할 것으로 예상. 24년 연간 매출액은 4,127억원(YoY +44.9%), 영업이익은 1,067억(YoY +269.0%, OPM 25.9%)으로 전망.'라고 밝혔다.

◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)

하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 05월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.

◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 47,667원, 하나증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,667원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 39,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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