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[리포트 브리핑]한화솔루션, '미래를 보고 오다.' 목표가 45,000원 - 현대차증권

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 한화솔루션(009830)에 대해 '미래를 보고 오다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화솔루션 리포트 주요내용

현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 사업은 판가 인상 및 운임, 비철금속가격 하락 등 비용 하락 요인으로 수익성 개선 전망진천공장 탐방을 통해 TOPCon, Perovskite Tandem 등 미래 태양광 기술 개발 상황 점검. 기술리더십 및 수익성 개선으로 이어질 것. 중장기 미국은 자국 내 태양광 Value Chain을 구축하는것이 목표라는 점은 여전 향후 SEMA 통과 통해 미국을 중심으로 동사 성장 기반 확보 될 것'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q22 실적은 매출액 1.1조원(+2.9% qoq, +10.0% yoy), 영업이익 1,529억원(-3.2% qoq, +11.5% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망'라고 밝혔다.

◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)

- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락


현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 04월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 13일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 09월 14일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.

◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 47,112원, 현대차증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개


오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,112원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,112원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,833원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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