[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 05일 에스티팜(237690)에 대해 'RNA 치료제 시장과 함께 성장 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스티팜 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2026년, 수주에 대한 기대감이 높아진다: 2024년 12월 FDA 승인을 받은 가족성 킬로미크론혈증(FCS) 치료제의 매출이 예상보다 빠르게 성장하고 있다. 또한 동일 약물로 고중성지방혈증 적응증에 대해 FDA 로부터 혁신 치료제 지정을 받았다. 해당 치료제는 위약 대비 최대 72%의 중성지방 감소 효과를 통계적으로 유의하게 나타냈으며, 급성 췌장염 발생률도 85% 감소시켜 안전성과 내약성이 우수함을 재확인했다. 에스티팜의 고객사는 연내 FDA에 sNDA를 제출할 계획이며, 이에 따라 에스티팜이 2026년에 추가 주문을 받을 가능성도 높아진 것으로 판단된다. 아울러 8월 FDA 승인을 받은 유전성 혈관부종(HAE) 치료제는 EU 승인 권고를 획득했으며, 2026년 1분기 중 유럽 승인도 기대된다. 이 또한 에스티팜에서 생산하는 제품이다. FCS 치료제와 HAE 치료제의 매출은 2025년부터 본격 시작되었으며, 2026년에는 2025년 대비 두 배 이상 성장할 것으로 전망된다. 이미 에스티팜의 고객사로 자리 잡은 기업들의 임상 성공과 매출 증가 흐름은 향후 주문 확대 가능성을 뒷받침하는 요인이다.'라고 분석했다.

◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 160,000원(+28.0%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 10월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.

◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 132,917원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 132,917원 대비 20.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,545원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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