여의도 증권가 [촬영 안 철 수] 2025.8

(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = SK증권은 25일 한국카본[017960]에 대해 올해 수주 호조로 실적 성장이 지속될 것이라며 목표주가를 4만4천원에서 5만8천원으로 올리고 조선기자재 최선호주로 꼽았다.

한승한 연구원은 "한국카본의 작년 4분기 영업이익은 383억원으로 전년 동기 대비 120% 증가해 시장 예상치(339억원)를 약 13% 상회했다"며 "우호적인 환율 효과와 전 분기 대비 증가한 중국향 SB(2차 방벽) 납품 규모, 연결 자회사의 적자 폭 감소 등의 영향"이라고 짚었다.

이어 "이러한 요인들이 지속되고, ASP(평균 판매 단가) 상승효과가 예상된다"며 "LNGC(액화천연가스 운반선) 대규모 발주가 쏟아지는 가운데 올해 분기별로 작년 4분기를 상회하는 실적을 기록할 것"이라고 예상했다.

그러면서 올해 1분기 영업이익 추정치를 기존 380억원에서 409억원으로 상향하고, 2분기 추정치도 381억원에서 420억원으로 상향 조정했다.

아울러 올해 연간 영업이익 추정치도 기존 1천552억원에서 1천717억원으로 11% 상향 조정했다.

한 연구원은 또 "백악관의 AMAP(미국 해양 행동 계획) 발표 이후 미국 내 '선박법'(SHIPS for America Act) 승인 촉구에 대한 움직임이 강화되고 있다"며 "해당 법인 시 한국카본의 미국 진출 가능성에 대한 기대감이 높아지며 멀티플(배수) 확장 요인으로 작용할 전망"이라고 했다.

mylux@yna.co.kr

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