인더뉴스(iN THE NEWS) 박호식

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인더뉴스 박호식 기자ㅣ한국금융지주 자회사 한국투자증권(사장 김성환)이 KB국민카드가 발행하는 1억 3000만달러(약 1875억원) 규모의 공모 김치본드(외화표시채권) 발행을 단독으로 주관 및 인수 업무를 맡아 성공적으로 완료했습니다.

이는 국내 증권사가 단독 인수한 여신전문금융회사(여전사) 김치본드 중 가장 큰 규모입니다. 한국투자증권은 차별화된 세일즈 역량과 외화조달 시장에서 영향력을 다시한번 입증했다고 설명했습니다.

김치본드는 국내 거주자 또는 외화자금 수요가 있는 기업이 국내시장에서 외화(주로 달러)로 발행하는 채권을 의미합니다. 이번에 발행된 김치본드는 2년 만기 단일물(상환기일 2028년 2월24일)로 구성됐으며, 이자지급 구조는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%p)를 가산하는 변동금리부 채권(FRN)입니다.

한국투자증권 관계자는 "발행물량 전액을 단독 인수해 글로벌 금융시장 변동성이 큰 상황 속에서도 KB국민카드의 신용도를 기반으로 미화 1억3000만 달러 수요를 소화해냈다"며 "조달된 자금은 전액 가맹점 대금 지급 등을 위한 운영자금으로 활용돼 KB국민카드의 안정적인 유동성 확보에 기여할 예정"이라고 전했습니다.

또 "증권사가 단독 인수한 여전사 김치본드의 역대 최대 규모 트랙레코드를 새로 썼다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 기업 고객의 니즈에 맞춘 최적화된 조달 솔루션을 제공하며 시장을 선도해 나갈 것"이라고 강조했습니다.

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