[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 27일 한화솔루션(009830)에 대해 '유상증자 결정'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다.

◆ 한화솔루션 리포트 주요내용

DB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '차입금 상환/미래 성장 투자 위한 2.4조원 유상증자 결정. 1Q26E 영업이익 175억원, 2026E 7,047억원. 신재생 반등 긍정적. 대규모 희석 부담, 투자의견 Hold 하향: 발행주식수의 41.9%에 달하는 대규모 유증/희석 부담으로 투자의견 Hold로 하향. 신재생 실적 반등 기대감은 긍정적이나 26년 연간 예상 영업이익 추정치 7,047억원(신재생 7,870억원) 이상의 시황 개선이 동반되어야 밸류에이션 부담을 덜어낼 수 있을 것으로 판단. '라고 분석했다.

◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2026년 01월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 07일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 36,000원을 제시하였다.

◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 45,438원, DB증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,438원 대비 -20.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 25,000원 보다는 44.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,357원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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