[강예슬 기자] 저축은행업계가 지난해 4000억에 달하는 순손실을 내며 지난 2023년에 이어 2년 연속 적자 흐름을 이어갔다. 적자 폭은 1년 전보다 줄었지만, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 연체율이 9년 만에 최고치를 기록하며 건전성에 빨간불이 켜졌다.

저축은행중앙회는 올해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 자산 정리 속도를 높여 시장 안정성을 확보하고, 지방 중심으로 자금을 공급해 서민 금융기관의 역할을 확대하겠다는 계획이다.

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2년 연속 적자‧치솟은 연체율에도…"경영 안정성 이상 無"

21일 저축은행중앙회에 따르면 작년 전국 79개 저축은행은 총 3974억원의 당기순손실을 낸 것으로 집계됐다. 5758억원 적자를 기록한 1년 전보다는 손실 폭이 1784억원 줄었다.

저축은행중앙회는 "수신 금리가 낮아지며 조달 비용이 감소해 이자이익이 598억원(1.1%) 늘었고, 부실 여신 증가 폭 둔화 등에 따라 대손충당금 전입액이 1780억원(4.6%) 감소하면서 손실 규모가 소폭 개선됐다"고 설명했다.

대손충당금은 3개월 이상 연체 여신(고정이하여신·NPL) 등 부실 여신에 대비해 금융사가 쌓는 비용이다. 정상 여신으로 분류되면 환입을 통해 이익에 반영된다.

지난해 저축은행업권의 대손충당금 적립률(부실여신에 대비하기 위한 대손충당금 적립 정도)은 법정 기준인 100%를 13.23%포인트(p) 초과한 113.23%를 나타냈다.

지난해 말 기준 전체 저축은행의 이자수익은 5조4587억원으로 5조3989억원이었던 전년 말 대비 598억원 증가했다. 같은 기간 대손충당금은 3조8881억원에서 3조7101억원으로 1780억원 줄었다.

연체율이 1년 새 2% 가까이 늘며 건전성 지표는 악화했다. 작년 전체 저축은행의 연체율은 8.52%로 6.55%였던 지난 2023년보다 1.97%p 높아졌다. 2015년 말 9.2%를 기록한 후 9년 만에 가장 높은 수준이다.

가계대출 연체율은 4.53%로 전년 말 5.01%에서 0.48%p 낮아졌으나, 기업대출은 12.81%로 8.02%였던 1년 전보다 4.79%p 뛰었다.

부실채권을 나타내는 고정이하여신비율도 10.66%로 전년 말에 비해 2.91%p 상승했다.

저축은행중앙회 관계자는 "부동산 경기 회복 지연, 거래자 채무 상환 능력 저하 등으로 부정적 영업 환경이 지속되는 상황"이라며 "부실채권 감축을 위한 적극적인 매각 및 상각 등의 자구 노력에도 연체율이 늘었다"고 설명했다.

저축은행중앙회는 위험 자산 감축, 경비 절감, 매각 및 상각 등 지속적인 자구 노력을 통해 대부분 저축은행의 경영 안정성에는 이상이 없다는 입장이다.

경영 안정성 종합 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 지난해 15.02%로 1년 사이 0.67%p 개선됐다. 저축은행의 BIS 규제비율은 자산 1조원 이상은 8%, 1조원 미만은 7%로 법정 규제비율에 비해 2배 가까이 높은 수준이다.

유동성 비율도 181.92%로 법정 기준인 100%를 크게 웃돌았다.

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"올해 연말까지 업황 개선 어려울 것"

저축은행업계는 올해 부실 채권 매각에 집중할 예정이다. 오화경 저축은행중앙회장은 이날 열린 '2024년 저축은행 결산 관련 설명회'에서 "경·공매와 공동펀드 조성을 통해 부실채권을 매각하면서 지속적으로 PF와 브릿지론 등 부동산 관련 자산을 줄이고 있다"며 "저축은행 연체율 등 경영 건전성 관련 지표에 영향을 미치는 PF‧브릿지론 등 부실 자산 정리 속도를 높이는 일이 올해 가장 큰 관심사"라고 밝혔다.

오 회장에 따르면 부동산 관련 대출 규모는 지난 2022년 말 26조원에서 지난해 말 13조원으로 절반 가까이 줄었다.

오 회장은 "지난해 4분기 대손충당금을 강화했으면 좋겠다는 금융당국 요청에 따라 대손충당금을 400억원 정도 더 쌓으면서 4000억원에 가까운 적자가 났다"라면서도 "작년 4분기 당기순이익이 손익분기점을 넘은 상황이라 적자는 지난해 상반기에서 끝났다고 본다"고 평가했다.

그는 "현재까지는 부동산 시장이 좋아질 기미가 보이지 않아 올해 연말까지는 큰 개선 흐름을 보이지 않을 거라고 예상한다"며 "부동산 PF 매각 속도에 따라 흑자로 전환할 수 있지 않을까 조심스럽게 예측한다"라고 덧붙였다.

오 회장은 "(부실채권을) 매각하려는 곳은 많지만 매수 수요는 많지 않다"라며 "우선 펀드를 조성해 매각하는 방향으로 정리를 하고 있다"고 말했다.

그는 "은행마다 사정이 다르지만 제일 불편한 상황이 생기는 건 뱅크런"이라면서 "연체율 때문에 건전성이 나쁜 부실 저축은행으로 인식되고 뱅크런 문제가 생길까 조심스러운데 유동성비율을 높게 유지하고, 대손충당금도 법정 기준을 초과해서 쌓는 등 대비를 잘 하고 있다"고 강조했다.

조정연 저축은행중앙회 자금운용본부 상무는 "회원사의 유동성 지원을 위해 자금을 11조원 정도 보유하고 있다"며 "70% 정도는 당일 바로 지급 가능한 자금이고 나머지 30%도 이후 전부 지원할 수 있기 때문에 디지털 뱅크런이 발생하더라도 충분히 대응 가능할 것으로 본다"고 했다.

조 상무는 "비대면 특성상 야간이나 휴일 등 업무 시간 외에 (디지털 뱅크런이) 발생할 우려도 있기 때문에 시중은행과 1조원 정도 당좌대출 협약을 맺어서 자금 인출이 일어나면 바로 대응할 수 있도록 준비하고 있다"고 부연했다.

지난 2011년도 저축은행 사태 이후 예금자보호법상 보장이 되는 5000만원 한도 내 예치가 많아 대규모 인출 우려가 크지 않다는 게 조 상무의 설명이다.

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"당국 M&A 규제 완화…업계 현실과는 거리 있어"

오 회장은 전날 금융당국이 '저축은행 역할 제고 방안'을 통해 2년간 한시적으로 저축은행 인수‧합병(M&A) 허용 대상 범위를 늘린 데 관한 의견도 밝혔다.

그는 "(금융당국의 M&A 규제 완화에) 어느 정도는 만족하지만 아직 저축은행업계가 원하는 완전 자율적인 M&A와는 거리가 있다"면서 "과거 저축은행 사태로 금융당국이 저축은행의 '대형화'와 '쏠림 현상'에 대해 걱정하는 것 같다"라고 말했다.

오 회장은 "중견기업 등에서 저축은행을 사고 싶은 곳이 많고 팔고 싶어 하는 저축은행도 많다"며 "30여 개의 저축은행이 개인 소유나 가족 지분 회사인데 지금의 상속이나 증여 등 구조에서 사업을 계속 영위하는 게 아니라면 매각하는 방법이 현실적"이라고 봤다.

그는 "당국에서도 (업계의 규제 완화 의견을) 많이 수용해 줬지만, 매각 시장은 더 확실하게 열어주는 게 능력이 있는 자본으로 교체할 수 있는 시기가 되지 않을까 싶다"라면서 "시장 활성화를 유도하고 건전성도 높일 방법이기 때문에 좀 더 확대해 주는 게 낫지 않을까 생각하고 있다"고 언급했다.

오 회장은 "지난 2011년 저축은행 사태를 겪으면서 현재는 금융당국의 대형사와 소형사에 대한 가이드라인이 거의 같다"며 "규모 10조원 이상과 1000억원 미만에 똑같은 가이드라인을 적용하는 건 현실적으로 맞지 않는 것 같아 대형사는 권한과 책임을 더 주고 운영할 수 있도록 당국에 지속적으로 요청할 생각"이라고 전했다.

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