패션 브랜드 락피쉬웨더웨어를 운영하는 에이유브랜즈가 공모가를 희망범위 상단인 1만6000원에 확정했다고 21일 밝혔다.

지난 13~19일 5거래일간 진행된 이번 수요예측에는 총 2085개 기관이 참여해 최종 816.22대 1의 경쟁률을 기록했다.

신청수량 기준 78.65%가 희망범위 상단(1만6000원)을 제시했으며 상단을 초과해 제시한 수량(미제시 포함)이 6.06%였다. 하단과 그 미만을 적어낸 물량도 각각 13.68%, 1.49%였다.

공모가 확정에 따른 총 공모액은 320억원, 상장 후 시가총액은 2266억원 수준이다.

2022년 설립된 에이유브랜즈는 지난 1월 락피쉬웨더웨어 영국 본사 젠나(Zennar Ltd)를 인수한 뒤 해외 시장을 공략하고 있다.

에이유브랜즈는 이번 상장으로 확보한 자금을 해외 시장 확대에 투입할 방침이다. 향후 일본과 중국을 포함한 아시아 시장을 우선적으로 현지 오프라인 직영 매장을 설립할 계획이다. 신규 헤리티지 브랜드 인수도 병행한다는 구상이다.

한편 에이유브랜즈는 이달 25~26일 양일간 일반청약을 거쳐 오는 4월 3일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

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