[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기 실적만이 중요한 것이 아니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG이노텍 리포트 주요내용

현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자포인트 및 결론 1) Camera Bottom-out으로 추정치 상향: Camera 업황 반등은 3Q에 이어 4Q 실적에서도 확인 가능할 것. 양호한 판가 상황으로 인해 내년 상반기 판가 CR이 크지 않고 내년 하반기에는 유의미한 판가 개선 예상. 내년 고객사 세트 판매량보다 동사의 M/S 확대 가능성(Q)과 유의미한 P 개선에 따른 상승 cycle 탑승에 주목. 2) 기판 상황을 고려하면 Multiple 상향 여지 충분: 기판 실적은 4분기 기준 OPM 10.6% 예상. 내년도 기판 실적은 영업이익 기준 YoY +84% 증익할 것. 전체 연결 실적에서 기판 사업부의 이익 기여도는 올해 18%에서 내년도 26%로 증가할 것. 기판의 성장률을 감안하였을 때 P/B Band의 하단값도 보수적이라는 판단. 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 360,000원으로 상향'라고 분석했다.

◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 360,000원(+89.5%)

- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 07월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 89.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 235,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.

◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 282,263원, 현대차증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 282,263원 대비 27.5% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 320,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,474원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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