[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 05일 삼성전기(009150)에 대해 '기판, 살판 났다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전기 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '목표주가 +25% 상향. AI6 물량 확대의 FC-BGA 직접 수혜 반영. 1) FC-BGA: T사 향 전장 수요, 이제 규모가 다르다. 2) MLCC: 가격 인상이 구체화되고 있는 시기. 1Q26 실적 상향 조정 불가피. 1Q26 실적은 매출 3.0조 원(+11% YoY), 영업이익 2,910억 원(+45% YoY)으로 컨센대비 소폭 상회를 전망한다. FC-BGA는 원재료 가격 인상 국면에서도 타 기판 대비 판가 전이가 용이하고, 수급 이슈로 추가 판가 인상까지 가능한 환경이 조성되고 있어 실적 상향 흐름은 이어질 전망이다. MLCC 및 FC-BGA는 높은 가동률을 기반으로 동반 증설이 불가피한 상황이며, 동사의 Capex 확대는 단기 비용 부담이 아니라 27년 이후 추가 업사이드의 원천으로 읽어야 한다.'라고 분석했다.

◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 500,000원(+25.0%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 01월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 398,182원, 미래에셋증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 398,182원 대비 25.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 600,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 398,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,500원 대비 102.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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