[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 에이유브랜즈(481070)에 대해 '성장 가능성 대비 크게 저평가'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 에이유브랜즈 리포트 주요내용

하나증권에서 에이유브랜즈(481070)에 대해 '중국 오프라인 성장으로 영업 레버리지 나타날 것. 수출 비중이 오르고, 계절성도 없어질 가능성 높아. 투자의견 및 밸류에이션: 2026년은 중국 매장 출점 효과가 누적되어 실적으로 나타나는 첫번째 해이다. 3Q25 시작된 중국 Tmall 판매량도 주목해야한다. 현재 중국 온라인 실적이 월 5억원까지 증가했다. 기존 오프라인 위주 성장을 기대했다면, 온라인 성장이 이익률 개선에 기여할 수 있을지도 주목해야 된다. 26년 2월 해외 매출액만 50억원 수준이었을 것으로 추정하고 있는데, 26년 매출액과 영업이익이 +50.0% 이상 증가하는 것이 확인되면 PER 30배 멀티플 부여가 가능하다고 본다. 보수적으로 봐도 지금 12MF PER 15배 수준이다. 저평가가 머지않아 해소될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

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