이환주 KB국민은행장. 사진ㅣKB국민은행

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인더뉴스 문승현 기자ㅣKB국민은행(은행장 이환주)이 자산관리 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 기존 'KB WISE 패밀리오피스'를 'KB the FIRST 패밀리오피스'로 리브랜딩했습니다. 이는 가문의 현재와 미래를 함께 설계하는 가문 맞춤형 비즈니스 전환과 가문 단위 종합·장기 자산관리 서비스를 한층 고도화하려는 것입니다.

KB국민은행은 패밀리오피스 전담조직 'F/O Solution Team'을 신설해 투자전략·세무·법률·회계·부동산 각 분야 전문가가 협업하는 체계를 구축했습니다. F/O 솔루션팀은 고객 가문의 특성과 니즈를 정밀하게 분석해 고객이 있는 현장을 찾아가는 'On-Site Advisory' 방식으로 가문 자산 포트폴리오 재구성, 기업·지배구조 컨설팅, 가업승계 및 상속·증여 세무전략, 국내외 투자 및 대체투자 자문 등 종합적이고 체계적인 패밀리오피스 서비스를 제공합니다.

가문 단위 자산의 지속성과 성장을 지원하는 비금융 서비스도 확대합니다.

가문 특화 세미나를 정례화해 국내외 거시경제 전망, 세제 개편 이슈, 글로벌 투자 트렌드, 가업승계 전략 등 고객에 실질적으로 필요한 콘텐츠를 심층적으로 제공할 예정입니다. 차세대 리더를 위한 후계자 양성 교육 프로그램을 운영해 자산관리 기본원칙부터 기업경영, 금융·부동산·세무 분야 핵심지식과 인적 네트워크 형성까지 아우르는 전문적인 교육을 지원합니다.

KB국민은행 패밀리오피스 전담조직 'F/O Solution Team'이 기념촬영하고 있다. 사진ㅣKB국민은행

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KB국민은행은 KB the FIRST 패밀리오피스 중심으로 1월말 현재 1조1000억원 수준인 패밀리오피스 관리자산을 연내 2조원 규모로 확대한다는 목표입니다.

KB국민은행 관계자는 "KB the FIRST 패밀리오피스는 고객 가문의 현재와 미래를 함께 설계하는 동반자로 차별화된 전문성을 갖춰 자산관리부터 승계까지 포괄하는 종합 솔루션을 제공할 것"이라며 "고객중심 혁신과 전문성 강화를 통해 장기적 신뢰를 기반으로 한 대표 패밀리오피스로 자리매김하겠다"고 말했습니다.

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