[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 SNT모티브(064960)에 대해 '로보틱스 지분 100% 인수. 스맥 지분경쟁 참여'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SNT모티브 리포트 주요내용

하나증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '로봇 사업 진출은 긍정적, 스맥 지분경쟁 참여는 부정적으로 평가: SNT모티브에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 4.0만원을 유지한다. 전일 공시를 통해 사업 시너지를 위해 SNT홀딩스로부터 SNT로보틱스의 지분 100%(현금 300억원. 3월 24일)와 스맥의 지분 13.6%(현금 460억원, 4월 24일)를 취득한다고 밝혔다. SNT로보틱스에 대한 지분 취득은 미래 성장산업에 대한 진출 및 SNT모티브의 모터/기계 기술과의 시너지 측면에서 긍정적으로 평가한다. 반면, 스맥에 대한 지분 취득은 SNT모티브가 스맥에 대한 지분인수 경쟁에 직접 참여하게 된다는 점에서 부정적이고, 향후 스맥에 대한 경영권 인수 여부에 따라 사업 시너지가 결정된다는 점에서 불활실성이 있다. 본업 자체적으로는 2026년 이후 방산 수출의 증가, HEV 모터/전자식 오일펌프/제동모터/헤어핀 구동모듈 등신규 매출원이 순차적으로 가세한다는 점에서 긍정적인 전망이다.'라고 분석했다.

◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.

◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 47,556원, 하나증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,556원 대비 -15.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 41,000원 보다도 -2.4% 낮다. 이는 하나증권이 SNT모티브의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,250원 대비 12.6% 상승하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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