[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '저도 기판 멀티플 주세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG이노텍 리포트 주요내용

하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '의심을 거둘 때, 목표주가 48만원으로 상향: 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 48만원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 EPS 22,050원에 Target PER 21.84배를 적용했으며 Target PER은 패키지기판 및카메라 모듈 Peer group 평균 PER에 20% 할인한 수치이다. 모바일 수요 역성장에 대한 우려는 가변조리개 카메라 모듈 공급에 따른 ASP 효과가 상쇄할 것으로 예상되는 가운데 전장 및 서버용 FCBGA 공급 기대감이 멀티플 리레이팅 요소로 작용할 것으로 판단한다. 아울러 LG이노텍은 현재 다수의 휴머노이드 고객사와 센싱부품을 협업하고 있어 추가적인 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다.'라고 분석했다.

◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 480,000원(+41.2%)

- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2026년 01월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 41.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 22일 최저 목표가인 186,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.

◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 354,591원, 하나증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 354,591원 대비 35.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 390,000원 보다도 23.1% 높다. 이는 하나증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 354,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,800원 대비 75.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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