관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.25% 오른 16,050원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 15.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

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	표준편차	수익율	위험대비 수익율
테스나	4.2%	24.9%	5.9
아나패스	4.1%	44.9%	10.9
AP시스템	3.1%	-18.3%	-5.9
테스	3.0%	-14.1%	-4.6
하나머티리얼즈	2.5%	-15.1%	-6.0
코스닥	1.2%	-5.0%	-4.1
반도체	1.9%	-2.6%	-1.3

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 3% 상승중이다.

테스	16,150원 ▲400(+2.54%)	아나패스	31,650원 ▲2650(+9.14%)
AP시스템	23,600원 ▲400(+1.72%)	테스나	45,600원 ▲2350(+5.43%)

3월14일에 하나머티리얼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	536.0억	143.0억	91.0억
직전분기 대비	16.4% 증가	7.9% 증가	10.2% 증가
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 27.59%로 업종평균 상회. PER은 12.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.76으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	하나머티리얼즈	아나패스	테스	AP시스템	테스나
ROE	29.8	-12.0	-	17.9	8.6
PER	12.6	-	-	22.9	28.5
PBR	3.8	2.6	-	4.1	2.5
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 138,380주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 610,850주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 747,352주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.88%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.4%를 보였으며 외국인은 14.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.22%로 가장 높았고, 기관이 19.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.99%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,650원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

하나머티리얼즈(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

4월30일 :

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