◆ SBS 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SBS(034120)에 대해 '전년동기 러시아월드컵 기저 효과도 손익 개선에 기여한 것으로 판단된다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사 2분기 실적은 매출액 2,212억원(YoY -17.0%), 영업이익 43억원(YoY, QoQ 흑자전환)으로 당사 추정치 39억원에 부합하며 강력한 턴어라운드에 성공했다'라고 밝혔다.
한편 '6/25 초면에 사랑합니다 종영과 10/7 VIP 방영 개시까지의 기간을 월화 예능으로 채우는데, 제작비 절감효과만 분기 70억원 이상으로 예상된다. 그리고 9월 넷플릭스 동시방영 예정인 배가본드(금토), WAVVE OTT 정식 출범으로 실적과 모멘텀 모두 확보하는 3분기가 될 것'라고 전망했다.
◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 25,000원(-26.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 06월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -26.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 15일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 08일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,000원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,000원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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