[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 파트론(091700)에 대해 '고기능 카메라 모듈 공급 증가로 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 파트론 리포트 주요내용

하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 '카메라 성능이 스마트폰의 차별화 포인트로 부각되는 추세에 따라 동사 카메라 모듈 매출액이 +166%YoY 성장한 효과다'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '연결기준 2분기 실적은 매출액 4,104억원 (+141.4%YoY), 영업이익 407억원 (흑전YoY, 영업이익률 9.9%)로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회했다'라고 밝혔다.

한편 '2020년에도 카메라 모듈은 차별화 요소로 부각 받을 것으로 판단된다. 트리플 카메라의 채용 확대에 따른 ASP 상승은 물론이고, 신기술 모듈인 ToF의 침투율 확대도 기대된다'라고 전망했다.

◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승

하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 06월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.

◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 21,078원, 하이투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,078원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 파트론의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,078원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,500원 대비 83.3% 상승하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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