[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 SPC삼립(005610)에 대해 '2Q19 Review: 기초체력 개선의 지속성 확인시 프리미엄 재확대 예상'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SPC삼립 리포트 주요내용

하이투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '제빵부문 매출액 +9.3% YoY, 신제품 출시에 따른 비용투입으로 마진개선은 제한적이었으나, 전사 영업이익

개선에 기여. 3Q19 이후 일부 가격인상효과 기대'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '제빵부문 실적 개선세 지속, 프랜차이즈 유통 마진개선으로 푸드부문 실적하락 상쇄'라고 밝혔다.

한편 '푸드부문 내 육가공 원가개선 및 에그팜 청주공장 가동률 증가 시현. 다만 맥분 및 청주공장의 경우 환율이 원

가에 연동되는 구조임을 감안, 최근 원달러환율 흐름이 하반기 일부 (-) 으로 이어질 가능성은 존재'라고 전망했다.

◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 09일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.

◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 137,571원, 하이투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,571원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 118,000원 보다는 10.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SPC삼립의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,714원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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