[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 동원F&B(049770)에 대해 '2Q19 Review: 과도한 우려가 준 기회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동원F&B 리포트 주요내용

하이투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '비수기 레버리지효과 축소 및 추가 기대한 인건비 개선 미실현은 아쉬우나, 영업환경 이슈는 없었던 영업실적'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '개별부문 매출증가는 5.2% YoY수준으로, 비수기에도 불구 여타업체대비 높은 외형성장을 시현, 다만 계절적 비수기로 레버리지효과가 감소됨에 따라 일부 상승한 시장경쟁 비용이 전분기대비 영업이익 개선폭 제한적'라고 밝혔다.

한편 '주요제품의 판매호조가 이어지는 상황에서 참치어가에 대한 부담축소까지 감안시 영업실적 개선흐름은 지속

성이 높으며, 향후 조미유통 capa 확대를 통한 추가 이익 및 밸류에이션 프리미엄 확대까지 확보 가능한 시점'라고 전망했다.

◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)

하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2019년 08월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다.

◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 348,000원, 하이투자증권 보수적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,000원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 320,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 동원F&B의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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