[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '실적은 상회했으나, 내용이 아쉬웠다

'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국콜마 리포트 주요내용

NH투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '국내외 화장품 부문은 부진했으나, 제약부문과 CKM이 안정적 실적을 보여주며 2분기 영업이익은 컨센서스를 상회'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 4,098억원(+13.8% y-y), 영업이익 380억원(+55.1% y-y) 시현. CKM 부문 인수 효과가 2분기까지 이어지며 성장폭 두드러짐'라고 밝혔다.

한편 '중국법인 성장성에 대한 불확실성이 해소되는 시점에서 주가의 의미 있는 반등이 가능할 것이다'라고 전망했다.

◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 65,000원(-27.8%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 06월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -27.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 16일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.

◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 77,444원, NH투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,444원 대비 -16.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,889원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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