[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 동국제약(086450)에 대해 '놀라운 실적, 체급이 달라졌다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동국제약 리포트 주요내용

NH투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '4분기 전 사업부문 영업 호조로 창사이래 최초 분기 영업이익 200억원돌파 예상. 화장품 채널 다각화로 2020년 고성장 지속 전망. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 1,286억원(+26.5% y-y), 영업이익 201억원(+57.2% y-y, 영업이익률 15.7%)으로 연이은 사상 최대실적 시현 전망. 2020년 연간 매출액 5,563억원(+15.1% y-y), 영업이익 820억원(+21.0% y-y, 영업이익률 14.7%)으로 추정. '라고 밝혔다.

한편 '목표주가를 115,000원(기존 100,000원)으로 상향하고, 투자의견 Buy를 유지함. ETC(전문의품),OTC(일반의약품), 헬스케어(화장품, 건기식 등) 등 전 사업부문 고른 성장으로 견조한 실적성장이 지속되고 있으며, 화장품 원료 및 ETC 공장 증설 효과 및 영업 레버리지 효과로 2020년 EPS +11.0% 상향. 화장품 채널 다각화로 고성장이예상되며, Target PER을 15배(기존 14배)로 상향 적용함에 무리 없을 것으로 판단.'라고 전망했다.

◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 115,000원(+15.0%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2019년 11월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 14일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.

◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 113,750원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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