[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 20일 나스미디어(089600)에 대해 '다시 찾아온 기회, 놓치지 않을 거에요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 나스미디어 리포트 주요내용

DB금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 '호실적의 주요인은 IPTV의 회복세다. 3Q19 높았던 MG 의 정상화 및 재협상으로 약 10억원대의 전분기대비 흑자전환이 기대된다. 본업도 여전히 강건하다. 온라인 DA는 V4, 달빛조각사 등 신규 게임 효과로 +15.9%yoy, 모바일플랫폼이 카카오게임즈 등 신규 광고주 유입으로 +69%yoy 성장한 것으로 추정된다. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q19 매출액은 316억원(+17.7%qoq, +12.7%yoy), 영업이익 85억원(+69.3%qoq, 29.6%yoy)으로 양호한 실적이 전망된다. 호실적의 주요인은 IPTV의 회복세다. 20년 매출액은 1,501억원(+12.7%yoy), 영업이익 362억원(+21.8%yoy)으로 양호한 실적 성장세를 지속할 것으로 예상된다. '라고 밝혔다.

한편 'IPTV 부진 회복 및 신규 광고주 영입을 반영해 20년 실적 추정치를 매출액은 1.5%, 영업이익은 4.7% 상향 조정했다. 목표주가는 45,000원으로 제시한다. 현재 주가 기준 20년E P/E는 12.3배에 불과하며,업종 평균 P/E가 20배인 점을 고려 시 밸류에이션 매력은 충분하다. 주가를 누르고 있던 IPTV 및 SA 실적 불확실성에 대한 우려는 해소됐으며, 20년에는 중국, 미국 등 글로벌 취급고도 본격적인 성장이 기대된다. BUY!!! '라고 전망했다.

◆ 나스미디어 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)

DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.

◆ 나스미디어 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 45,333원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,250원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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