[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 SK네트웍스(001740)에 대해 '여전히 부각되는 Mobility & Magic 모멘텀 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK네트웍스 리포트 주요내용

SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 'Car-Life 부문(SK 렌터카) 통합 운영 효과 본격화되며 원가율 개선 및 중고차 매각가율 개선 기대. 여전히 고성장세, 고수익성 견인 중인 SK 매직은 국내 시장지위 확대, 말레이시아 침투력 강화 등 동사 주가 향방 결정지을 핵심 요소. 모빌리티와 구독모델을 두 축으로 한 성장전략 지속될 것. 향후 모빌리티 부문 확장전략 현실화, SK 매직 시장지위 제고 및 IPO 추진 등 추가 리레이팅 요소 상존. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q19E 매출액 3 조 7,861 억원(+6.7% y-y), 영업이익 764 억원(+50.4% y-y, OPM 2.0%), 지배순익 303 억원(NPM 0.8%, +0.4%p y-y) 전망. 2020E 매출액 15.1 조원(+5.3% yoy), 영업이익 2,953 억원(+19.7% yoy, OPM 2.0%), 지배순익 904억원(NPM 0.6%, +0.2%p yoy) 전망. '라고 밝혔다.

한편 '연초 이후 주가 상승과 예상 순이익조정, 전년 이란 제재 악영향으로 상반기 주가 부진했으나 하반기 입증한 1)모빌리티/구독경제 모델의 이익기여도, 2)정보통신/상사부문 악재에 대응하는 방어력, 3)Energy Retail 손익개선 효과에 힘입어 리레이팅 구간 재진입. 19E 와 20E 대비 순익 저조했던 ‘17년 당시 주당가치8,070원까지 달해던 점 비추었을 때에도 현 주가수준은 매력적. 투자의견 매수 및 기존 목표주가 7,500 원 유지.'라고 전망했다.

◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 7,500원 -> 7,500원(0.0%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 조용선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2019년 05월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 7,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 21일 8,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.

◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 7,450원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,450원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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