[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '여전한 화장품의 하드캐리 '라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용

SK증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '면세 매출 비중이 90% 수준에 육박하는 자체 브랜드 비디비치가 2020 년 증가할 면세점 트래픽의 수혜를 누릴 가능성이 높고, 수입 화장품도 추가적인 판권 확보와 함께 이익 고성장이 지속될 전망이다. 여기에 올해 예정되어 있는 2 개 이상의 자체 화장품 브랜드 런칭 계획도 기대감을 높이는 요인이다. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4 분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 4,070 억원(YoY +12%)과 272 억원(YoY

+52%)으로 추정한다. '라고 밝혔다.

한편 '투자의견 Buy 를 유지, 목표주가는 32 만원으로 상향. 2020 년 영업이익 추정치 상향(+2.4%p)과 화장품 업황 개선에 따른 피어 밸류에이션 상승을 반영하였다. 화장품 부문 고성장으로 4 분기 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 소폭 상회 전망. 비디비치와 해외 화장품 유통 매출이 모두 고루 증가하며 영업 레버리지를 확대시킴. 2020 년에는 업황 회복과 더불어 2 개 이상의 신규 화장품 브랜드 런칭 효과를 기대 . '라고 전망했다.

◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 320,000원(+23.1%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 전영현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 11월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 30일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 12일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.

◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 273,077원, SK증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 320,000원은 20년 01월 15일 발표한 대신증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 273,077원 대비 17.2% 높은 수준으로 신세계인터내셔날의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,818원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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