[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 한올바이오파마(009420)에 대해 'HL036 3상 Topline 결과: 부 평가변수만을 만족'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용

유안타증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 '주관적지표인 ODS는 8주에서 통계적 유의성을 확보하지 못하였다. 반면 부 평가변수였던 TCSSp=0.0452, EDS는 p=0.0334로 8주차에 통계적으로 유의미하게 각막 전반에 걸친 개선효과와 건조증을 개선. 작년 10월 중국판권을 보유한 하버바이오메드의 중국 임상 2상 Topline결과 발표에서도 TCSS에서의 유의성만을 확보, 이를 통해 TCSS는 재현성이 있으나, 2상에서 충족시켰던 ICSS의 재현성은 확보가 어려울 것으로 보임.

'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '안구건조증 HL036가치를 기존 6,488억원에서 3,946억원으로 변경, 목표주가 기존 42,000원에서 5.5% 하향하였다. 첫번째 임상 3상 주 평가지표를 충족시키지 못함에따라 2번의 임상 3상에서 3번의 임상 3상을 수행해야 할 가능성이 있다고 판단하였고, 1번의 추가 임상으로 출시 시기가 2022년에서 2024년까지 변경될 수 있을 것으로 추정하였다. '라고 밝혔다.

한편 '희귀질환치료제에 대한 미충족 수요, FcRn에 대한 효능 기대감 등 자가면역질환치료제에 대한 가치를 더 크게 반영하고 있어, 2상 결과에 따른 신약가치는 커질 수 있을 것으로 판단된다.

'라고 전망했다.

◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 39,000원(-7.1%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2020년 01월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 30일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.

◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 41,833원, 유안타증권 보수적 평가

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,833원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 35,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한올바이오파마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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