[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 LG유플러스(032640)에 대해 '안정적인 실적 성장 유지 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG유플러스 리포트 주요내용

키움증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '4분기 시장기대치 부합 예상. 비용절감 노력으로 과도한 비용발생에 따른 실적 우려는 해소될 것으로 기대한다. 20년 유료방송시장 점유율 변화 긍정적. 5G가입자 비중이 확대되면서 무선 ARPU성장이 두드러질 것으로 보인다. 5G 네트워크를 기반으로 한 클라우드 게임 및 5G B2B서비스 성장도 실적 기여할 것으로 기대한다. 유선사업에서 LG헬로비전 인수를 통한 가입자 기반 확대가 긍정적이다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기 영업수익 3조 2,650억원(QoQ 1%, YoY 3%), 영업이익 1,570억원(QoQ1%, YoY 51%)로 컨센서스(영업수익 3조 2,624억원, 영업이익 1,480억원)에 부합하는 실적을 기록할 것으로 예상한다. 20년 영업수익 12조 9,710억원(YoY1.9%), 영업이익 7,030억원(YoY 7.2%)를 예상한다.'라고 밝혔다.

한편 '추가적으로 영업비용 효율화 측면도 기대할 수 있다. 우선 인터넷 및 TV 망투자에 있어서 효율적인 비용 투자가 가능할 것으로 보이고, 향후 미디어 시장의 주요화두인 컨텐츠 공동구매를 통해서 비용절감도 가능할 것으로 예상되기 때문이다. 목표주가는 21,000원, 투자의견 BUY를 유지한다.'라고 전망했다.

◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)

키움증권 장민준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 11월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.

◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 18,387원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,387원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 23,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,387원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,235원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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