[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기 아쉬움을 뒤로 하고 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용

키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '지난 4분기는 사업 부문별 비용 요인이 확대된 것으로 추정된다. 2019년이 체질 개선에 성공한 해라면, 2020년은 주력 사업의 성과가 확대되는 해가 될 것이다. 즉 에어로스페이스가 LTA 수주 질 개선, 베트남 생산 확대, EDAC 실적 기여 본격화에 힘입어 적자폭을 줄이고, 테크윈은 비용 요인이 소멸되면서 B2B 중심 수익성이 한층 향상될 것이다. 인도향 비호복합 프로젝트 수주 여부가 중요한 모멘텀이 될 것이다. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '지난 4분기 영업이익은 388억원(QoQ -32%, YoY -29%)으로 시장 컨센서스 (437억원)를 하회할 전망이다. 올해 영업이익은 2,327억원(YoY 38%)으로 큰 폭의 개선 전망을 유지한다.'라고 밝혔다.

◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2019년 11월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 21일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 09일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 49,000원을 제시하였다.

◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 48,973원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,973원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,973원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,600원 대비 17.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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