◆ 삼성물산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '삼성물산의 영업이익 중 바이오부문의 비중은 2019년 기준 5.3% 수준에서 2020년에
는 13.7%로 두 배 이상 증가할 것으로 예상된다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '삼성물산의 4 분기 매출액, 영업이익은 각각 7.7 조원, 3,250 억원으로 전년동기 대비
(7.9 조원, 2,430 억원) 대비 매출액은 소폭 감소했으나 영업이익은 34% 증가했다'라고 밝혔다.
한편 '올해 동사의 수주 예상치는 전년과 유사한 11 조원이다. 이 중 캡티브향 수주액은 약 4
조원 수준인데, 만약 평택 반도체 증설이 재개되면 이 부분이 크게 상향될 것으로 보인
다'라고 전망했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2019년 10월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 24일 167,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 142,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,923원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,923원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 29.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,923원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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