[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 '남은 파이프라인을 살펴볼 때'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한미약품 리포트 주요내용

하이투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '동사의 투자포인트는 1)기술 반환과 사노피의 판매 파트너쉽 포기에 따라 동사의 주가는 하락하였으나 이로 인한 밸류에이션 매력이 커졌음. 2) 동사의 파이프라인중 Tiple agonist의 가치 상승이 기대됨. Triple agonist는 1상 진행 중임에 따라 파이프라인 가치를 반영하지 않았으나 NASH 질환의 특성상 병용투여가 유효할 것으로 예상도며 동사의 Triple agonist는 좋은 병용 투여 옵션이 될 수 있어 기술 수출 가능성 유효함. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '20년 매출은 1조 2170억원, 영업이익은 1107억원으로 추정. '라고 밝혔다.

◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 330,000원(-34.0%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -34.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 09일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.

◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 390,000원, 하이투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,000원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 300,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 433,000원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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