◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '‘사회적 거리 두기’ 영향과 플래그쉽 단말기 출시 예정이 없기 때문에 2분기에도 신규/기변/번호이동 가입자가 크게 증가하지는 않을 것으로 보임. 이는 낮은 마케팅 비용 집행으로 인해서 2019년 하반기에 집행한 높은 마케팅 비용의 이연을 상쇄하면서 하반기에 마케팅 활동의 여력을 확보해 준다는 측면에서 긍정적인 작용을 할 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' 1분기 매출 및 영업이익을 4조 5,263억원 및 3,185억원으로 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 335,000원(+11.7%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
미래에셋대우 이학무 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 335,000원은 2020년 02월 10일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 300,000원 대비 11.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 335,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 10일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 335,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 314,571원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 335,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 314,571원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 314,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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