[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 22일 원익IPS(240810)에 대해 '늦춰진 설비투자가 한꺼번에 온다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 원익IPS 리포트 주요내용

한화투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '올해 주요 고객사의 3D 낸드 투자가 본격적으로 나타나고 있고, 디램 투자도 하반기로 갈수록 기존 계획 대비 추가될 여지가 높다고 판단. QD디스플레이 전환과 A5 신규 투자 등 OLED 역시 연말에는 투자 기대감이 높아질 것이므로 반도체와 디스플레이의 투자 사이클은 2021년까지 이어질 것으로 판단. 분기별로는 고객들의 기존 투자 계획만 보더라도 3분기까지 실적 증가세가 예상. 국내 반도체/디스플레이 장비 업계 1위.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 1,819억 원, 영업이익 144억 원을 기록. 부문별 매출액은 반도체 1,208억 원, 디스플레이 611억 원. 올해 실적으로 매출액 9,764억 원, 영업이익 1,356억원을 전망.'라고 밝혔다.

◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 45,000원(+18.4%)

- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 이순학 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 31일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.

◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 41,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,000원 대비 9.8% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 43,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 한화투자증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,143원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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