최진성 케이프투자증권 연구원은 “작년 4분기 커머스 성수기와 더불어 코로나19 확산으로 커머스 성장세는 기대 이상으로 지속될 것으로 전망된다”며 “포인트 지급이 증가하며 외형성장에 따른 비용 증가는 상반기까지는 어쩔수 없겠지만 그 이후부터는 규모의 경제를 통한 이익개선이 가능할 것”이라고 전망했다.
향후 신사업 성장도 기대했다. 최 연구원은 “네이버파이낸셜은 마이데이터 예비인가를 허가 받은데 이어 1분기 중 본인가를 받을것으로 전망된다”며 “디지털 뉴딜 시행에 따른 클라우드 사업의 성장도 기대되는 상황”이라고 진단했다.
4분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 최 연구원은 “작년 4분기 매출액은 1조4688억원, 영업이익은 3104억원을 기록할 것”이라며 “커머스와 웹툰 확장을 위한 비용 증가는 상반기까지는 이어질 것”이라고 분석했다.
그럼에도 “매출 성장세는 견고하게 이어질 것”이라며 “마이데이터 본허가 및 Z홀딩스-라인의 합병 완료에 따른 신사업 기대감도 이어질 것”이라고 덧붙였다.
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