당국, 저축은행 경·공매 이행 여부 점검
시장 회복 '기대'도 꺼져…연체율 10% 육박할라
PF 부실채권 매각 더 미루기 어려울듯

중동 사태 등으로 국내 기준금리 인하 시점이 한 발짝 멀어지고 있다. 그러면서 금리인하로 자산 가격 회복을 기대하며 PF 부실채권 매각을 미뤄왔던 저축은행들도 더 이상 자산 매각을 미루기 어려워질 것이란 전망이 나온다.

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24일 금융당국과 금융권에 따르면 금융당국은 이번주부터 저축은행 현장점검에 나선 상태다. 당국은 현장점검을 통해 저축은행의 연체율을 집중 점검하는 가운데, 저축은행중앙회 표준 규정 개정안의 이행 여부를 살필 예정이다.

앞서 저축은행중앙회는 금감원의 경공매 활성화 방안 마련 요구에 따라 6개월 이상 연체된 PF 대출에 대해 3개월 단위로 경·공매를 실시하도록 하고 지난 1일부터 이를 시행하고 있다.

금융당국 한 고위 관계자는 "경공매 활성화 방안이 규정에 반영돼 있어 이에 따라 PF 부실채권을 경매 시장에 내놓는지 안 내놓는지를 확인할 것"이라고 말했다.

금융당국은 이밖에도 다양한 방식으로 저축은행들의 PF 경·공매 활성화를 유도하고 있다. 먼저 PF 사업장의 부실 정도를 평가하는 사업성 평가기준을 기존 3단계에서 4단계로 늘려 충당금 적립 비율을 높이도록 했다.

이밖에도 건전성이 우려되는 일부 저축은행에 비상시 자본조달 계획 등을 담은 자본확충방안을 제시하도록 하고, 경·공매 활성화를 위해 저축은행 토지담보대출 처분 시 실행한 매입자금대출을 올해 연말까지 PF 대출 한도에 포함하지 않는 식으로 규제를 완화하는 예외적 조치도 시행할 방침이다.

당국 압박 조여오는데…금리인하도 멀어져

이처럼 금융당국이 '당근'과 '채찍'을 번갈아 사용하면서 전방위 압박을 가하자 PF 부실 정리를 미루고 있던 저축은행들도 부실채권 매각에 속도를 낼지 주목된다.

저축은행들은 그동안 당국의 압박에도 부실채권 정리를 미뤄 왔다. 이미 보수적으로 충당금을 적립했는데 낮은 가격으로 손해를 보면서까지 부실채권을 매각하긴 어렵다는 이유에서다. 향후 기준금리를 인하하고 부동산 시장이 회복하면 자산 가격이 오를 것이란 기대에서다.

그러나 최근 중동전 확산으로 기준금리 인하가 미뤄질 것이란 전망이 나오면서 기준금리 인하를 명분으로 자산 매각을 미뤄 왔던 저축은행들도 부실채권 매각을 더는 미루기 어려울 것으로 예상된다.

금융권 한 관계자는 "연초까지만 하더라도 금리가 내려갈 텐데 '지금 팔면 바보다'라는 생각에 다들 버티고 있던 분위기"라며 "그 사이 물가가 잡히지 않고 대외적으론 전쟁까지 발발하면서 금리를 낮추기 어려운 상황이 되다 보니 저축은행도 버티기 힘든 상황"이라고 설명했다.

손실흡수력 괜찮다지만…연체율 더 오를 듯

당국이 저축은행에 적극적인 PF 부실채권 경·공매를 유도하는 배경에는 저축은행들의 연체율 등 건전성 우려가 있다.

저축은행들의 지난해 말 연체율은 지난해 말 6.55%로 전년 대비 3.14%포인트 상승했다. 아직 발표되지 않은 지난 1분기 말 연체율은 7~8%까지 추가로 상승했을 것으로 예상된다.

그동안 일부 저축은행들은 부실채권 매각을 미뤄 오면서 연체율 상승을 감내할 수 있다고 주장했다. 연체율이 높아지면 충당금 적립이 늘어나면서 적자 폭은 늘어날 수 있겠지만, 손실흡수능력을 감안하면 충분히 관리 가능한 수준이란 설명이었다.

그러나 당국은 연체율 상승 시 저축은행 업계에 대한 불안이 가중될 수 있다는 점도 우려하고 있다. 이미 2011년 저축은행 사태도 겪었던 데다 지난 2023년 미국 SVB 파산 사태로 금융불안이 확산하기도 했었던 만큼 연체율 상승이 금융불안으로 이어질 수 있을 것으로도 보고 선제적인 대응에 나설 것이란 예상이다.

업계는 3개월 이상 연체된 부실채권의 비율을 나타내는 고정이하여신비율이 20%에 달했던 저축은행 사태 당시와 비교해 지난해 말 저축은행들의 고정이하여신비율은 7.2%로 대응이 가능한 수준으로 판단하고 있다.

그러나 당국의 적극적인 부실채권 매각 지도에도 업계는 하반기 저축은행 업계의 연체율이 10%를 넘어서는 등 더욱 악화할 것으로 전망하고 있다. 충당금 적립이 늘어나면서 적자 폭이 커지면 저축은행들의 손실흡수능력도 약해질 수밖에 없다.

신용평가업계 한 관계자는 "하반기 저축은행들의 연체율이 그 정도(10%)를 뚫을 수 있을 것으로 예상하고 있다"라며 "가장 긍정적인 시나리오를 가정하더라도 작년보다는 충당금을 훨씬 많이 적립해야 하고 그러면 적자 규모도 작년보다 더 커질 것으로 보인다"고 설명했다.

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