올 1분기 BNK·DGB·JB금융지주(175330) 등 지방 금융지주 3곳의 실적이 엇갈렸다. 지방 금융지주들은 시중은행과 달리 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 손실 배상 리스크에서는 비켜갔지만 DGB와 BNK가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 따른 대손충당금 부담에 발목을 잡혀 실적이 뒷걸음질 쳤다. 다만 JB금융지주는 캐피탈 등 비은행 계열사의 선전에 힘입어 분기 최대 실적을 경신했다.

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2일 BNK금융·JB금융·DGB금융 등 3대 지방 금융의 올 1분기 합계 순이익은 5344억 원으로 전년 동기(5882억 원) 대비 약 9.1% 감소했다. 지주별로는 BNK금융 2495억 원, JB금융 1732억 원, DGB금융 1117억 원 등의 순으로 나타났다.

지방 금융지주 중 순이익 감소 폭이 가장 컸던 곳은 DGB금융이었다. 지난해 같은 기간에 비해 올 1분기 무려 33.5%나 줄었다. 핵심 이익인 이자이익은 비슷한 수준이었지만 부동산 PF 등 취약 익스포저에 대한 대손비용 증가가 발목을 잡았다. 1분기 DGB금융지주(139130)의 충당금은 총 1595억 원으로 전년 동기(1104억 원) 대비 44.5% 급증했다. 은행을 비롯한 모든 계열사들이 심각한 PF의 여파를 입었다. 핵심 계열사인 대구은행의 1분기 순이익은 1195억 원으로 전년 동기 대비 6.5% 축소됐다. 지난해에 이어 충당금을 보수적으로 적립한 영향이다. 비은행 계열사들도 부동산 PF 충당금의 영향에서 자유롭지 못했다. 하이투자증권은 지난해 1분기 140억 원 순이익을 냈지만 올 1분기에는 49억 원 적자 전환했다. 이 회사의 부동산 PF 익스포저는 자기자본 대비 매우 높은 수준이다. 지난해 말 기준 부동산 PF 익스포저 규모는 8920억 원 수준으로 자기자본의 약 70%에 달했다. 이 외에도 DGB생명의 순이익은 108억 원으로 1년 만에 64.7% 급감했으며 DGB캐피탈도 205억 원에서 134억 원으로 줄었다.

부동산 PF의 직격탄을 맞은 BNK금융 역시 사정은 비슷하다. 지난해 4분기 충격적인 적자를 딛고 올 1분기 흑자 전환에 성공했지만 자산건전성 우려에 대손비용을 늘리면서 순이익은 전년 동기 대비 줄었다. BNK금융지주(138930)의 올 1분기 이자이익은 전년 동기 대비 91억 원, 비이자이익은 92억 원 늘었다. 판매관리비는 128억 원 감소했으며 충당금 적립 전 이익은 311억 원 증가했다. 손실 흡수 능력 확대를 위한 추가 충당금 적립 규모는 442억 원이었다. 은행 부문은 지난해 동기보다 39억 원 감소한 2264억 원, 비은행 부문은 충당금 전입액 증가로 전년 동기보다 37억 원 줄어든 547억 원의 순이익을 냈다.

지방 지주들 중 JB금융지주만이 유일하게 실적 선방에 성공했다. 핵심 계열사인 전북은행과 광주은행이 올 1분기에 각각 563억 원, 731억 원의 순이익을 올렸다. 지난해 1분기와 비교해 5.5%, 0.1% 증가했다. 특히 비은행 계열사인 JB우리캐피탈의 성장세가 돋보였다. JB우리캐피탈은 올 1분기 순이익 565억 원을 기록해 전년 동기 대비 15.3% 늘면서 주력 계열사인 전북은행의 순이익(563억 원)도 뛰어넘었다. 금융그룹 내에서 새로운 효자로 올라선 것이다.

지방 금융지주 한 관계자는 “금융 당국의 부동산 PF 정리 계획이 본격화하면 잠재적인 충당금이 발생할 가능성이 있다”며 “높은 금리도 이어질 가능성이 높아 자산건전성 관리가 어느 때보다 중요한 시점인 만큼 리스크 관리에 집중할 계획”이라고 말했다.

한동희 기자 dwise@sedaily.com
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