[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 03일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '5개월의 추수가 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용

다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '1Q24 Review 및 회사 지배구조 개편에 대한 영향 분석. 지배구조 개편이 단기 우려 요인으로 인식될 수 있으나, 남아있는 잔여 5개월동안 추가적으로 확인될 모멘텀(해외 메모리/비메모리 진입)은 기회요인으로 작용할 수 있음을 주목. 국내 장비사 내 차별화된 기술 경쟁력은 여전히 유효. 적정주가 51,000원, 소부장 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 566억원(-18%, 이하 YoY), 영업이익 70억원(-39%)으로 컨센서스(OP 142억원)을 하회하는 부진한 실적 기록. 배경은 해외 및 중화권 매출 인식 지연. 관련 매출액은 2분기 중 인식될 예정. 이를 반영해 2분기 매출액 전망치는 기존 903억원 → 1,112억원으로 상향. 중화권 수주 및 국내 고객사향 메모리 ALD 장비 수주 확대 지속 중. 24년 매출액 4,267억원(+50%), 영업이익 1,157억원(+300%)을 전망.'라고 밝혔다.

◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)

- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승

다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 03월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.

◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 46,222원, 다올투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,222원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 55,000원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,167원 대비 43.7% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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