[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 저스템(417840)에 대해 '1Q24 review: 부진을 딛고 바닥은 찍었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 저스템 리포트 주요내용

현대차증권에서 저스템(417840)에 대해 '1Q24 매출액 41억원(-74.6%qoq, -49.8% yoy), 영업손실 -41억원(-49.8% yoy)을 기록. 2023년부터 이어진 반도체 업황의 부진으로 감산에 따른 영향이 1H24까지 이어질 것으로 예상되는 가운데, 습도제어 2세대 제품인 JFP의 해외 고객사 납품 지연과 디스플레이 부분의 OLED 고진공 제전 장비인 VIS 중화권 진출 이연에 따라 매출 부진으로 이어짐. 영업 손실 이유는 인건비 증가와 주식보상 비용 반영, 연구개발 반영에 따른 비용 증가가 컸던 것으로 파악됨. 해외 반도체 고객사의 HBM향 CAPEX 확대에 따른 추가적인 JFS 솔루션 수주 확대와 AI 서버향 전력 수요 강세에 따라 동사의 수주 모멘텀은 2Q24부터 본격화될 전망'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1Q24 수주는 146억원(+29.5% yoy)을 기록, 주요 고객사의 태양광 장비와 해외 반도체 고객사의 JFP 수주가 주효했음. 향후에도 해외 반도체 고객사의 HBM 선단 공정 Capex 확대에 따른 추가적인 JFS 솔루션 수주 증가와 국내외 디스플레이 부문 매출, 그리고 최근 미국의 태양광 전력 공급량 확대 및 EU에 중국산 저가 태양광 수출품에 대한 대응 촉구에 따른 국내 고객사의 태양광 시장 진출 확대 기대감으로 인한 수혜를 받을 것으로 기대됨'라고 밝혔다.

◆ 저스템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)

현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 11월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.

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