삼성증권은 지난달 말 기준 자사 패밀리오피스 고객이 100가문, 자산 30조원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 2020년 6월 업계 최초로 패밀리오피스 서비스를 개시한 지 4년 만이다.

삼성증권에 따르면 자산 30조원은 우리나라 7대 공제회(경찰공제회, 군인공제회, 교직원공제회, 대한지방행정공제회, 과학기술인공제회, 대한소방공제회, 한국지방재정공제회)의 평균 자산을 훌쩍 뛰어넘는 규모다.

삼성증권의 슈퍼리치 고객 전담 조직인 ‘SNI 패밀리오피스센터’는 올해 1월 서비스를 시작한 이후 5개월 만에 20가문, 자산 10조원을 추가 유치했다. 가문별 평균 자산은 3000억원으로 투자성향도 일반 고액자산가와는 차별화된 모습을 보였다.

삼성증권 패밀리오피스 100가문을 분석해보면 전통부유층이 50%, 스타트업 기업 창업자 또는 종사하고 있는 신흥 부유층이 20%, 지분을 인수·합병(M&A)한 오너(기존 경영 또는 지분을 보유했던 고객들이 매각 후 수천억원의 현금 보유)가 30%로 나타났다.

패밀리오피스 고객들의 3가지 특징은 ▷3개 이상의 자산군으로 분산한 포트폴리오 투자 ▷기관투자자급의 장기투자 ▷투자정보 및 관련 스터디에 대한 적극성으로 기본적인 세무, 부동산 등 컨설팅 외에도 고도화된 서비스에 대한 수요 등으로 분석됐다.

삼성증권 패밀리오피스 고객들의 실질 투자자산 포트폴리오를 분석한 결과 자산별 비중은 주식 20%, 금융상품 67%, 현금 13%로 나타났다. 자산 중 40% 이상을 채권으로 구성해 안정성을 갖추고, 20%는 다양한 금융상품에 투자한다. 그리고 현금성자산을 10% 이상 보유해 위기를 기회로 활용하는 것이 특징이다. 또한, 전체 실질자산 중 달러자산 비중이 25.4%에 달해, 슈퍼리치 고객들은 자산배분에 있어 자산군 뿐만 아니라 통화까지 분산투자하고 있는 것으로 나타났다.

삼성증권은 패밀리오피스 고객들의 ‘장기투자’ 수요를 충족하기 위해 기관투자자급 전용상품에 삼성증권과 공동투자(Co-Investment)하는 기회를 제공하고 있다. 삼성증권은 골드만삭스, 칼라일, MBK파트너스 등 글로벌 톱 티어 운용사의 사모대체펀드를 국내독점 공급해 글로벌 투자자들과 동시 투자했을 뿐만 아니라, 국내 우량 비상장 프로젝트딜, 투자은행(IB)과 연계된 사모대출 투자 등 다양한 라인업의 패밀리오피스 전용상품 30건에 1조원을 모집했다. 신동윤 기자

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