<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |
◇삼성전자
2Q25 1bnm DRAM 양산 확대 예상
1Q25 예상치를 상회한 실적, DRAM & MX 호조
2Q25 영업이익 7조8000억 원(+19%QoQ) 전망
박유악 키움증권 연구원
2025년 절대 저평가 구간, 중장기 성장 스토리의 저가 매수 전략
2Q25 LS Electric, 2H26 LS전선, 2027년 LS MnM, LS 아이앤디 순서의 실적 성장 스토리 시작.
1Q25 매출액 6조6000억 원(+11.0%, 이하 YoY), 영업이익 2493억 원(+2.3%) 예상
◇LS ELECTRIC
2025년 새로운 역사의 시작: 글로벌 종합 전력기기업체로 발돋움
1) 4Q24 KOC전기 인수효과 반영, 4Q25국내 변압기 설비 증설, 2)미국 배전기기 유통업체 25개 확보, 1Q25 미국 빅테크향 배전반/배전기기/변압기 수주 성공
2025년 매출액 5조300억 원(+10.5%), 영업이익 4263억 원(+9.4%) 전망
허민호 대신증권 연구원
◇가온전선
주요 매출처는 한국전력(KEPCO)와 KT
2024년 배전케이블 생산 법인인 미국 노스캐롤라이나주 타보로(Tarboro) LSCUS 지분 100% 확보 등 향후 북미 지역 배전망 현대화(가공선을 지중 케이블로 교체)에 따른 수혜 예상
북미 지역의 전력케이블 수요 증가로 24년 사상최대 매출액 및 영업이익 달성
허민호 대신증권 연구원
◇KB금융
빠질만큼 빠졌다. 비중확대 기회로 판단
1분기 추정 순익 1조6400억 원으로 컨센서스를 다소 상회하는 양호한 실적 시현 전망
그룹 CET 1 비율 최소 15bp 이상 상승 예상. 밸류업 기대감 되살아날 것으로 기대
최근 주가 하락은 비중확대 기회. PBR 0.43배에 불과, 총주주환원수익률은 9% 육박
최정욱 하나증권 연구원
◇삼성에스디에스
1Q25 Preview: 조정은 충분히 받았다
낮아진 눈높이에 부합
아직 낙관하기 어려운 주변 환경
지금 주가에서는 관심을 가져볼 만하다
정호윤 한국투자증권 연구원
◇삼성전자
전사 실적 방향보다 메모리 업황이 중요
1Q25 Review: 컨센서스 상회하는 호실적
2025년 실적 소폭 상향
메모리 방향성에 집중한 기존 투자 전략 유지
김록호 하나증권 연구원
◇키움증권
1Q25 Preview: 다시 한번
브로커리지는 좋고, PI는 일부 하향
IB와 운용손익은 무난
목표주가 17만 원 유지
백두산 한국투자증권 연구원
◇삼성전자
1Q25 호실적에도 거시 불확실성 지속
S25 판매 호조로 1Q25 영업실적 기대치 상회
수요흐름 다시 악회되는 모습, 긴호흡의 관점에서 접근 필요
이민희 BNK투자증권 연구원
◇SOOP
난 나만의 숲 길을 간다
컨센서스 부합 예상
많은 변화, 그리고 글로벌 사업
신은정 DB증권 연구원
◇메디아나
의료AI 혁신 주도 중, 지나친 저평가
영업이익 100억 원 이상 기록하는 의료AI 솔루션 기업
뷰노, 제이엘케이, 셀바스AI와 실시간 모니터링 AI 예측 진단 솔루션 제품화
2025년 매출액 719억 원, 영업이익 91억 원 전망
최재호 하나증권 연구원
◇진에어
1Q25 Preview: LCC 중 가장 차별화
국제선 운임 하락으로 매출이 4년 만에 처음으로 감소할 전망
여객기 사고, 내수침체 등 대외 불확실성이 높은 상황
어려운 환경에서 진에어의 1위 프리미엄은 더욱 부각될 것
최고운 한국투자증권 연구원
◇LX인터내셔널
우려보다 나쁘지 않은 상황
목표주가 4만 원, 투자의견 매수 유지
1Q25 영업이익 1026억 원(YoY -7.3%) 컨센서스 부합 전망
영업실적 둔화 국면이지만 배당은 안정적일 전망
유재선 하나증권 연구원
◇현대건설
빅배쓰 후 첫 실적, 궁금한 자회사 성적표
1Q25 추정치: 매출액 7조8000억 원, 영업이익 1795억 원(OPM 2.3%)
1분기 실적 관전포인트: 현대엔지니어링의 실적
투자의견 Buy, 목표주가는 5만1000원을 유지
김승준 하나증권 연구원
◇씨어스테크놀로지
입원환자 모니터링서비스 중심 고성장
2024년 매출 급성장, 심전도 검사, 입원환자 모니터링 매출 중심
2025년 입원환자모니터링 중심으로 매출 급성장 가능하다
하태기 상상인증권 연구원
◇삼성전자
Life is 아름다운 갤럭시
1분기 영업이익은 컨센서스를 33% 상회
관전 포인트: 2분기 QoQ 증익 가능 여부
채민숙 한국투자증권 연구원
◇이노션
그럼에도 불구하고 예상치 상회 전망
오랜만에 예상치 상회 전망
꾸준한 계열 물량 지속
목표주가 2만4000원으로 유지
신은정 DB증권 연구원
◇카카오뱅크
카뱅은 앞으로 어떻게 성장할까?
예상보다 길어지는 가계대출 규제, 사업자 대출로 선회하여 성장 도모
올해 4분기 개인사업자 대출 라인업 확장, 2030년까지 15조5000억 원 예상
은행업무 편의성 증진의 주인공, 헤게모니 확장은 시간문제
박혜진 대신증권 연구원
◇한화에어로스페이스
화끈한 A/S, 신뢰 되찾을 한화에어로
증자 구조 변경: 주주배정 2조3000억 원 + 제3자배정 1조3000억 원(할인율 0%)
중기 투자 계획: 향후 4년간 11조1000억 원 투자. 시기 및 상세계획 포함
증권신고서 정정을 통해 신뢰 되찾을 것. 글로벌 경쟁력은 단연 우수
이태환 대신증권 연구원
◇카카오
하나씩 공개될 변화구
컨센서스 부합 전망
2Q25부터 AI 서비스 하나씩 공개
TP 4만9000원 및 투자의견 BUY 유지
신은정 DB증권 연구원
◇S-Oil
유가 저점을 확인해야 모멘텀 반전
1Q25E 영업이익 143억 원, 유가/정제마진 약세 영향
부진한 수요, 불안한 유가
유가 저점을 확인해야 모멘텀 반전
한승재 DB증권 연구원
◇스튜디오드래곤
한한령 완화를 기다리며
희소가치가 너무 높다
1Q 예상 OP 72억원(-66%)
(한한령 완화 시) 예상 OP 1000억 원 내외
이기훈 하나증권 연구원
◇테크윙
1Q25 Preview: Cube Prober 인식 시작
1분기부터 Cube Prober 인식 시작
4월이 기대되는 이유
Cube Prober 적용 공정 확대 전망. 긍정적인 의견 유지
조수헌 한국투자증권 연구원
◇SOOP
1Q25 Preview: 조금씩 진보하는 플랫폼
컨센서스에 부합할 전망
조금씩 진보하는 플랫폼에 초점을
낮아진 밸류에이션과 달라진 상황
정호윤 한국투자증권 연구원
◇삼성카드
1Q25 Preview: 성장에 방점
순이익 1758억 원으로 컨센서스 4% 하회
수익성과 건전성을 둘러싼 여건
중립의견 유지. 아직은 비용 부담
백두산 한국투자증권 연구원
◇대한항공
1Q25 Preview: 여름을 기다리며
별도 영업이익은 양호할 전망. 화물 물동량 감소가 유일한 흠
혼자만 잘한다고 주가가 반등하지 않을 수 있음
여름 성수기 생각보다 금방 올 것
최고운 한국투자증권 연구원
◇롯데하이마트
1분기 체질개선 효과 기대
1분기 적자폭 축소 전망
상반기 흑자 가능성 농후
투자의견 매수, 목표주가 9000원 유지
남성현 IBK투자증권 연구원
[이투데이/이시온 기자 (zion0304@etoday.co.kr)]
▶프리미엄 경제신문 이투데이 ▶비즈엔터
이투데이(www.etoday.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
