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동원그룹이 글로벌 식품 사업을 대폭 강화해 작년 기준 22%였던 그룹 내 해외 매출 비중을 2030년 40%로 끌어올리겠다는 포부를 밝혔다. 이를 위해 지주사인 동원산업이 계열사인 동원F&B를 100% 자회사로 편입하고 국내외 식품사 4개를 한 사업군으로 재편한다. 식품 사업 역량을 한데 모아 시너지를 내겠다는 목표다.

동원산업과 동원F&B는 14일 이사회를 열고 포괄적 주식교환 계약 체결안을 의결했다고 밝혔다. 이에 따라 동원산업은 보통주 신주를 발행해 동원F&B 주주에게 1(동원산업) : 0.9150232(동원F&B)의 교환 비율로 지급할 예정이다. 양사의 주식교환 비율은 자본시장법 시행령에 따라 산정됐다. 주식교환이 마무리되면 동원F&B는 동원산업의 100% 자회사로 편입되고 상장 폐지된다.

두 회사는 주식교환 안건을 의결하기 위한 주주총회를 6월 11일(잠정) 개최할 계획이다. 반대하는 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있으며, 청구 가격은 관련 법령에 따라 동원산업 3만5024원, 동원F&B 3만2131원으로 결정됐다. 동원산업의 신규 발행주식 수는 주식매수청구가 종료되는 7월 1일 이후 최종 확정될 예정이다.

이번 주식교환은 동원산업이 동원F&B와 함께 글로벌 식품 시장에 적극 진출해 제2의 성장동력을 확보하고 사업 경쟁력을 강화한다는 전략적 판단에 따른 것이다. 국내 식품 시장은 경제성장률 하락과 내수 침체, 경쟁 심화의 구조적 변화를 겪고 있어서 글로벌 진출이 반드시 필요하다는 판단에서다.

동원산업은 동원F&B를 100% 자회사로 편입한 이후 동원홈푸드, 스타키스트(Starkist), 스카사(S.C.A SA) 등 식품 관련 계열사를 ‘글로벌 식품 사업군’으로 묶어 글로벌 사업을 전략적으로 추진할 예정이다. 이를 통해 그룹 식품사업의 해외 매출 비중을 2024년 기준 22%에서 2030년까지 40%로 늘린다는 방침이다.

계열사에 흩어져 있는 연구개발(R&D) 조직을 ‘글로벌R&D센터’로 통합해 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 신제품 개발에 주력한다. 작년 기준 0.3%(매출액 대비 연구개발비 비중)인 R&D 예산을 2030년까지 1%대로 3배 이상 확대할 계획이다. 미국 자회사인 스타키스트의 유통망을 활용해 북미 및 중남미 시장의 판로를 개척할 방침이다. 그 일환으로 동원F&B와 스타키스트의 인기 상품으로 구성한 결합 상품을 출시하는 동시에 통합 R&D를 통한 신제품도 함께 선보일 계획이다. 동원F&B는 동원산업 산하 참치어획∙캔가공 자회사인 세네갈의 스카사, 캅센 등과 협업 추진하고, 중장기적으로 중동과 유럽시장 진출의 교두보로 활용할 방침이다.

글로벌 대형 인수합병(M&A)도 추진할 방침이다. 그간 동원F&B 단독으로는 자금력 부족 등으로 대형 M&A가 어려웠지만 앞으로는 동원산업 주도로 빠른 성장을 위한 M&A를 추진할 방침이다.

동원그룹 관계자는 “이번 주식 교환을 통해 ‘중복 상장’(모회사와 자회사를 동시에 상장하는 방식)을 해소해 주주 가치 제고에 기여할 수 있을 것”이라며 “기존 동원F&B 주주들은 배당금이 높아지는 혜택도 있다”고 말했다. 지난해 기준 동원F&B 배당금은 1주당 800원이었고 동원산업은 1100원이었다.

이민아 기자 omg@donga.com

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