[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 05일 제이브이엠(054950)에 대해 '실적 성장에 로보틱스 더하기(feat. PER 8배)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 제이브이엠 리포트 주요내용

LS증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 '주가 하락 아쉽지만, 내수와 수출 동반 성장 가능한 시점. 조제 자동화 로보틱스 사업 비전 제시: 제이브이엠은 국내외 약국·병원 조제 자동화 시장에서 독보적인 기술 경쟁력을 바탕으로 안정적인 성장 궤도를 이어가고 있다. 12월 4일 개최된 한미그룹 비전 데이에서 동사는 로보틱스 중심의 혁신 제품 개발과 파우치·바이알·블리스터 등 장비 라인업 강화, 로봇·AI 기반 신제품 개발 전략을 제시하며 글로벌 조제 자동화 로보틱스 기업으로의 도약을 구체화했다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '4분기 매출은 458억원(+4% yoy, +15% qoq)을 전망한다. 내수는 역기저 영향에서 벗어나 이미 회복세로 돌아섰으며, 제품보증기간을 3년으로 확대하는 서비스 전략으로 4분기 판매량 상승이 기대되는 상황이다. 북미향 카운트메 이트는 3~4분기 파트너사가 상반기 선적 물량을 소진하는 시기이지만, 최근약 10년간 북미 시장에서 전자동 바이알 장비 신제품이 부재했고, 기능적 측면에서 긍정적인 피드백이 나타나고 있는 상황으로, 4분기 중 추가 주문 가능 성(3Q YTD 북미 매출 218억원, +18% yoy)이 있으며, 이는 예상 실적에 반영되지 않은 실적 업사이드 요인이다.'라고 밝혔다.

◆ 제이브이엠 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)

- LS증권, 최근 1년 목표가 상승

LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 10월 31일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.

◆ 제이브이엠 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 36,200원, LS증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 LS증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,200원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 32,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 제이브이엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 제이브이엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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