[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 연우(115960)에 대해 '확실히 달라진 체력

'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 연우 리포트 주요내용

NH투자증권에서 연우(115960)에 대해 '국내외 고객사 수주 증가에 따른 매출액 증대와 고마진 제품의 성장에 따른 이익 레버리지 확대가 본격화되면서 컨센서스를 상회하는 호실적 달성'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 801억원(+14.1% y-y), 영업이익 88억원(+263.1% y-y), 영업이익률 11.0% 시현하며 시장 기대치를 32% 상회하는 실적 달성'라고 밝혔다.

한편 '전반적으로 매출액 상승뿐 아니라, 고마진 펌프류 중심의 믹스 개선 및 비용 통제에 따른 이익 레버리지 확대가 하반기에도 이어질 것이다'라고 전망했다.

◆ 연우 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 32,000원(-15.8%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 07월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 11일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 16일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.

◆ 연우 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 33,333원, NH투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,333원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 연우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,250원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 연우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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