[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 19일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 '안정성 + 확장성 = 높은 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NHN한국사이버결제 리포트 주요내용

신한금융투자에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 '19년 매출액은 4,832억원(+12% YoY)으로 예상된다. PG와 VAN 온라인 사업부는 각각 14%, 25% YoY 성장이 예상된다. 1)전방 산업인 전자지급 결제액 성장(19년 186조원, +23% YoY), 2)네이버페이 온라인 VAN 처리 수수료, 3)고객사 확대에 따른 해외 거래액 증가(기존 월 700억원 → 연말 월1,500억원 이상 예상) 덕분이다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '목표주가 28,000원을 유지한다. Target PER 24.4배는 과거 3년(16~18) 평균 PER을 10% 할인한 값이다. 1)전자 결제 시장의 고성장(향후 2년간 연평균 성장률 22% 전망), 2)해외 거래액 증가를 통한 확장성, 3)제휴를 통한 페이코의 거래액 성장(19년 5.8조원, +28% YoY)을 감안 시 높은 밸류에이션은 타당하다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다.'라고 밝혔다.

◆ NHN한국사이버결제 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)

- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승

신한금융투자 김규리,윤창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 08월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 23일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.

◆ NHN한국사이버결제 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 26,000원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,000원 대비 7.7% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 27,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 신한금융투자가 NHN한국사이버결제의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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