◆ 펄어비스 리포트 주요내용
유안타증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '동사 핵심 IP ‘검은사막 모바일’ 12월11일 북미, 유럽, 아시아 등 150여 개국에 출시 예정. 사전 예약 400만명으로 기대감 고조. 2018년 4분기 인수한 ‘EVE’ IP의 모바일 버전인 ‘EVE Echoes’(넷이즈 개발)의 글로벌 출시(12/2 OBT), 중국출시(미정), 신작 개발 등 글로벌 IP ‘EVE 온라인’의 확장 기대. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 ' 북미/유럽에서 ‘검은사막’ IP는 2016년 3월 온라인 출시 이후 유료가입자 40만명, 동시접속자 10만명을 기록, 총매출 기준 누적 약 3,000억원 기록(추정). '라고 밝혔다.
한편 '동사의 플랫폼 확장, 해외 시장 성장(3Q19 해외매출비중 72%), 신규 IP 증가에 따른 2020년 및 장기 성장성을 주요 투자 포인트로 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 25만원으로 분석을 개시함. 목표주가 25만원은 2020년 동사 지배순이익 2,115억원에 국내외 15개 게임기업들의 2020년 평균 P/E 15.4배를 적용하여 산출함.'라고 전망했다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,947원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,667원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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