[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 05일 LG화학(051910)에 대해 '4Q19 preview - 인내의 시기 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 345,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG화학 리포트 주요내용

삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 ' 영업이익 컨센서스 하회는 이는 4Q 화학제품 스프레드 추가 부진 및 기존 예상보다 커질 ESS 화재관련 충당금(약 1,000억원→2,000억원)에 기인.2020년 폴란드 공장 추가증설 물량에 대한 수율 개선을 위해 고정비 부담은 1H20까진 발생 전망.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 ' 4Q 영업이익은 1,190억원(-69%QoQ)으로 컨센서스(2,870억원; -58%)를 하회할 전망. '라고 밝혔다.

한편 '향후 6개월은 인내의 시기, 목표주가 향(38.0만원→34.5만원). 2020년 이익전망치 향 조정이 컨센서스에 반영 되는 동안 단기 투자심리 부진은 지속 예상. 1H20 수율회복 시점을 확인며 재매수 전략 유지.

'라고 전망했다.

◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 345,000원(-9.2%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 345,000원은 2019년 11월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -9.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 345,000원을 제시하였다.

◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 410,273원, 삼성증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 345,000원은 19년 10월 07일 발표한 SK증권의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 410,273원 대비 -15.9% 낮은 수준으로 LG화학의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 410,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 478,773원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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