13일 구완성 NH투자증권 연구원은 "전세계 바이오 벤처의 증가로 CDMO 수요 증가 및 메이저 플레이어의 실적 고성장이 나타나고 있다"며 "글로벌 바이오 CDMO 산업에 대한 재평가가 일어나고 있는 것으로 판단된다"고 밝혔다.
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구 연구원은 "1개월 주가 수익률은 삼성바이오로직스 21.4%, 론자 16.8%, 우시바이오 17.5%를 기록했다"며 "각 업체의 2019년 바이오 CDMO 사업부문 매출액 성장률은 삼성바이오로직스 57.7%, 론자 34.2%, 우시바이오 44.8%를 시현했다"고 설명했다.
그러면서 "목표주가를 63만원으로 상향(기존 52만원)하며, 투자의견 매수를 유지한다"며 "영업가치는 31조1000억원, 자회사 삼성바이오에피스 지분가치는 기존과 동일한 11조원을 적용해 합산한 시가총액은 42조1000억원이다"고 분석했다.
urim@newspim.com
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