[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '기다렸던 모멘텀이 COVID-19 와 저유가를 만난다면 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용

SK증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '우려는 2Q20부터. 저유가가 본격화 된 것이 3 월부터였고, COVID-19도 국내와는 달리 글로벌로는 3 월 Pendemic 선포를 하였기 때문에 사실상 악영향은2분기부터 본격화 될 것으로 우려. 실제로 삼성엔지니어링 UAE 현장에서는 코로나 확진자 73 명이 발생하며 우려가 현실이 되고 있고, 연간 수주 지연 및 공기연장도 충분히 가능해 보임. 연간으로 수주 및 공사진행에 있어 여전히 보수적인 시선 유지가 필요한 때.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 ' 1Q20 실적은 매출액 1 조 5,925 억원 (YoY+17.8%), 영업이익 854.9 억원 (YoY-28.1%)를 기록.'라고 밝혔다.

◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 15,000원(-25.0%)

SK증권 신서정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 10월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.

◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 16,844원, SK증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,844원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 12,500원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,042원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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