삼성중공업이 건조한 LNG 운반선. 사진 삼성중공업

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조선업 수주 절벽이 이어지고 있다. 이달 초까지 한국 조선업의 선박 수주액은 지난해의 절반에도 미치지 못했다. 수주 절벽으로 인한 파급 효과는 이듬해부터 나타나는 만큼 당장 내년 조선소 현장의 일자리 감소 등이 예상된다.

현대중공업그룹·대우조선해양·삼성중공업에 따르면 이달 초까지 3사의 수주 금액은 96억 달러(약 10조8000억원)로 지난해(270억 달러)의 절반에 미치지 못했다. 조선 빅3 모두 수주 가뭄을 겪었다. 현대중공업그룹은 이달 초까지 52억 달러를 수주해 지난해(130억 달러)의 40% 수준에 머무르고 있다. 대우조선해양은 33억 달러로 지난해(68억 달러)의 절반, 삼성중공업은 11억 달러로 지난해(71억 달러) 15% 수준에 그쳤다.

실제 수주액은 3사가 내건 목표 수주액(313억 달러)의 3분의 1 수준이다. 연말까지 수주를 고려해도 올해 목표를 크게 밑돌 것으로 관측된다.

신종 코로나바이러스 감염증으로 전 세계 조선 수요가 부진한 게 가장 큰 요인이다. 또 3사는 지난 6월 카타르 국영 석유회사인 카타르페트롤리엄과 LNG선 100여 척에 대한 '슬롯 계약(본 계약 전 도크 예약)'을 맺었지만, 본계약은 계속 미뤄지고 있다.

최근 5년간 조선 3사 수주액(수주 척수). 그래픽=김은교 kim.eungyo@joongang.co.kr

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이은창 산업연구원 부연구위원은 "카타르를 포함해 대형 프로젝트가 코로나19로 지연됐다"며 "주요 선사들이 올해부터 시행하는 선박 환경 규제를 고려해 LNG 추진선 발주가 이어질 것으로 기대했지만, 같은 이유로 미뤄졌다"고 말했다.

국제해사기구(IMO)는 선박용 연료의 황산화물 함유율을 3.5%에서 0.5%로 낮추는 'IMO 2020'을 올해부터 적용했다. IMO 2020이 작동하면 LNG선에서 기술 우위를 가진 한국이 수혜를 볼 것으로 예상했으나, 현실은 그렇지 못했다.

최진명 NH투자증권 연구원은 "카타르 등 대형 LNG 프로젝트에 대한 타당성이 악화한 건 아니지만, 글로벌 선사들의 재정난이 벌크·탱커선뿐만 아니라 LNG선 발주까지 전방위로 악영향을 끼쳤다"고 했다.

카타르 프로젝트에 대한 기대가 과했다는 지적도 나온다. 익명을 요구한 업계 관계자는 "카타르 프로젝트는 2024년 시작하기 때문에 LNG선 발주는 2022년부터지만, 마치 수주한 것마냥 얘기한 측면이 있다"고 말했다. 또 당초 신주 100여 척 말고도 노후 선박 교체분이 더 있을 것으로 전망했지만, 더 이상의 발주는 없을 것이라는 게 업계의 지배적인 시각이다.

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바닥 다지고 반등?

수주는 급감했지만, 3분기 조선업 실적은 나쁘지 않았다. 한국조선해양(현대중공업그룹의 중간 지주사)의 영업이익은 지난해 3분기보다 34.3% 증가한 407억원을 기록했으며, 삼성중공업은 지난해보다 적자 폭을 크게 줄였다. 이유는 2018년부터 지난해까지 수주량이 꾸준히 늘었기 때문이다. 발주에서 인도까지 3년이 걸리는 대형 선박 프로젝트는 보통 이듬해부터 매출에 반영된다.

글로벌 조선 발주는 3~4년을 주기로 오르내림을 반복하고 있다. 2016년 최악의 수주 가뭄을 겪었고, 올해 다시 급감했다. 전문가들은 올해가 바닥이라며 내년 하반기 이후 반등할 것으로 내다봤다.

박무현 하나금융투자 연구위원은 "향후 각국의 환경규제가 황산화물뿐만 아니라 이산화탄소 배출 제한 등으로 확대된다. LNG를 연료를 쓰는 LNG 추진선에 대한 수요는 증가할 수밖에 없다"며 "중국·일본은 LNG 추진선에 대한 기술이 없어 수요는 늘고 경쟁자는 줄어든 형국"이라고 말했다.

카타르 프로젝트 본계약 시점은 내년 2분기께로 내다봤다. 최진명 연구원은 "2분기에 초도 물량 40~60척 발주가 예상된다"며 "내년 2분기 LNG선을 시작으로 3분기엔 벌크·탱커선 등도 정상화 궤도에 들어설 것으로 보인다"고 말했다.

다만, 올해 수주 급감으로 인한 내년 일감 감소에 따른 대비가 필요하다는 시각이다. 이은창 부연구위원은 "조선 3사보단 협력업체의 일자리 감소가 예상된다"며 "대형 조선소가 협력업체 직원의 현장 이탈 방지를 위한 노력이 필요하다"고 덧붙였다.

김영주 기자 humanest@joongang.co.kr

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