이날 노우호 메리츠증권 연구원은 리포트에서 "주가 재평가 근거는 에너지솔루션의 기존 사업 확장과 배터리 재활용의 신규 사업 영위를 위한 고객사와 협력관계 구축에 있다"며 "첨단소재에서의 하이니켈 양극재 등 2차전지 소재 개발 속도도 증대가 해당된다"고 설명했다.
그는 "올해 주력 사업부별 이익 추가 개선이 예상된다"며 "중대형 EV(전기차) 전지의 이익 규모 확대와 원통형 전지는 고객사향 추가 증설 예정 등 에너지솔루션의 구조적 변화가 이뤄질 것"이라고 분석했다. 또 "기초소재는 주력 제품은 전방 수요 기반의 스프레드 강세, 양극재를 포함한 2차전지 소재 개발 등 첨단소재의 이익 믹스 변화도 예상된다"고 했다.
이다비 기자(dabee@chosunbiz.com)
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